Jürgen Wein & Team sind Coach für alle Finanzfragen
„20 Jahre Erfahrung – über 2500 zufriedene Kunden“, blickt Jürgen Wein, Inhaber der Regionaldirektion der Deutschen Vermögensberatung – DVAG – in Cleebronn, zufrieden auf die Entwicklung innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte. Jürgen Wein, seine Frau Susanne Wein und Assistentin Nicole Maier empfangen ihre Kundschaft in den 2021 fertiggestellten Büroräumen in der Strombergstraße.
Große Glasfronten, geschmackvolle Einrichtung und moderne Ausstattung schaffen eine offene und angenehme Atmosphäre, in der das Team seine Kunden voller Enthusiasmus und Sensibilität für die individuelle Lebenssituation berät. Insgesamt zählt die Regionaldirektion acht Partner, mit einer Außenstelle in Hohenhaslach und Geschäftspartner Daniel Notz, der den Raum Sachsenheim betreut.
Budgetieren, planen, anlegen
Rund 1000 Kunden in der direkten Betreuung erfordern Expertise am Markt, Zuverlässigkeit, Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein für das Wohl des Kunden. „Wir wickeln wöchentlich rund 120 Eingänge von Kunden ab: Vom Haftpflichtschaden, Ein- oder Auszahlung aus dem Depot und Fragen zur Altersvorsorge bzw. anderen Verträgen ist hier quer Beet so ziemlich alles dabei“, berichtet Jürgen Wein. „Wenn wir hier nicht unsere kompetente Assistentin im Büro hätten, wären wir ganz schön aufgeschmissen“, schmunzelt Jürgen Wein mit Blick auf Nicole Maier. Die gelernte Bankfachwirtin unterstützt das Team von Jürgen und Susanne Wein seit 6 Jahren.
Für die Vermögensberatung starten Jürgen Wein und sein Team mit einem Finanzcoaching ihrer Kunden, um deren persönliche Finanzsituation zu optimieren. Ein Finanzcoach hilft dabei, finanzielle Ziele besser zu definieren und die Budgetierung zu verbessern. Im Anschluss setzt die Vermögensberatung, sprich die passgenaue Entwicklung von Anlagestrategien und Vorsorgekonzepten, an.
Beratung für jedes Alter
Wer glaubt, dies sei vor allem etwas für junge Menschen, täuscht. „Natürlich helfen wir sehr oft auch jungen Menschen, ein gesundes Verhältnis von Einkommen und Konsum zu entwickeln – dies ist entscheidend für die finanzielle Sicherheit. Doch in unserer Kundschaft sind alle Altersklassen vertreten“, so Susanne Wein. Ein disziplinierter Umgang mit den eigenen Finanzen ermöglicht nicht nur ein erfülltes Leben, sondern legt auch den Grundstein für eine sorgenfreie Zukunft. „Unsere Module und Formate sind vielen eine große Hilfe.“
Sicherheit und Rendite
„Die nächsten 12 Monate werden sehr spannend am Finanzmarkt. Die Probleme in der Wirtschaft sind bereits spürbar, und es gilt, sich gut aufzustellen. Positive Rückmeldungen erhalten wir hier auch über den speziell für den von der Generali aufgelegten Exklusivfonds. Dieser hat im Jahr 2022 mit 6,77 % und 2023 mit 6,54 % eine hervorragende Rendite erzielt – und dies durch nachhaltige Sachwertanlagen und Infrastruktur und somit unabhängig von den üblichen Marktschwankungen an der Börse“, sagt Jürgen Wein.
Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise sind die Berater in Cleebronn die richtigen Ansprechpartner gerade auch bei größeren Summen wie der Auszahlung einer Lebensversicherung oder einem Erbe. „Wir bieten Ihnen die passenden Anlagen, um das Ihnen hinterlassene Vermögen zu sichern und stetig zu entwickeln – mit hoher Sicherheit und verlässlicher Rendite. Diversifikation wird für die nächsten Monate noch wichtiger sein, zum Beispiel Anlagen in Edelmetalle wie Gold oder Silber.“
Wachstum im Fokus
In Zukunft setzen Susanne und Jürgen Wein weiterhin auf Wachstum. „Aktuell schaffen wir im Innendienst nochmals eine zusätzliche Stelle, um die bestehenden Kundenbeziehungen intensivieren zu können“, sagt Susanne Wein. Auch im Außendienst werden neue Beraterstellen geschaffen. Die intensive Ausbildung der Berater treibt Jürgen Wein weiter an, um die Beratung und Betreuung der Kunden noch individueller und effizienter zu gestalten. „Lassen Sie sich Ihre finanzielle Zukunft nicht entgehen, und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen.“
Deutsche Vermögensberatung
Regionaldirektion Jürgen Wein e.K. und Team
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